Всі клієнти в одному місці — і ти більше не тримаєш це в голові.
3 Google-файли з одним мозком. База клієнтів → Робочий файл → Дашборд. Міняєш в одному — інші тягнуть.
Не CRM. Не таск-менеджер. Розумніша Excel для тих, хто ще не перейшов на програму.
База клієнтів → Робочий файл → Дашборд. Міняєш в одному — інші тягнуть.
Не CRM. Не таск-менеджер. Розумніша Excel для тих, хто ще не перейшов на програму.
47 полів. Завантаження з Excel або з PDF картки платника — з перевіркою дублікатів по ІПН. Руками перебивати — ніколи більше.
Задачі по всіх клієнтах на місяць. Хто що робить, кому до якого числа. Помічниці призначені. Новий місяць — чистий.
Дохід, КЕП, ліцензії, помічниці. Не треба очима перевіряти сотні рядочків. Він сам покаже, де горить.
Скопіювала PDF-картку з кабінету ДПС → вставила → розкинуло по колонках. Або Ctrl+C з наявної Excel → автомапінг.
Створити місяць → всі задачі по всіх клієнтах розкидані. Хто що робить, кому що до якого числа — все на місці.
Бачиш, у кого горять ключі — без перевірки кожного рядочка. Хто оплатив, у кого дедлайн, у кого скоро закінчується КЕП.
Додала клієнта посеред місяця? Робочий файл сам сигналізує. Більше жодного «ой, забули його внести».
Писав Claude. Чотири місяці роботи. Назви колонок закріплені — скрипти шукають по назві, не по номеру. Таблиця не ламається від дрібних правок.
Скопіювала собі — і воно працює. Імпорт, місяць, дашборд, детекція нових клієнтів — все з коробки.
Щоб розібратися, як воно влаштоване і як користуватися.
Щоб допилити таблицю під свою специфіку — без програміста, без чекання на мене. Кидаєш інструкцію в Claude, описуєш задачу — він пише код.
Спілкування і допилювання таблиці під потреби кожної учасниці.
Індивідуальна автоматизація таблиці на замовлення — від 10 000 ₴. Тут — готове рішення з 4 місяців розробки.
Одноразово · доступ назавжди · це твоя копія
Забрати таблицюВсе в голові
Щось в Excel, щось у голові, щось у Telegram. Боїшся забути — і забуваєш. Таблиця збере все в одне місце.
Боїшся делегувати
Розумієш, що одна не витягнеш, але здається — доведеться перевіряти двічі. Таблиця покаже помічниці, що робити, без твоєї участі.
Excel тріщить
На програму обліку ще не перейшла, але стара таблиця вже не тягне. Це крок між Excel і повноцінною CRM.
До 10–15 клієнтів — поки не болить, зарано. Вже маєш ФінТакс або ПланФікс під 100+ клієнтів. Шукаєш коробкову програму без жодного налаштування — це шаблон, який адаптуєш під себе.
Працює через Google Sheets на телефоні — подивитись, відмітити задачу. Але повноцінно працювати зручніше з комп'ютера: імпорт, нові місяці, дашборд — це десктопні функції.
Ні. Звичайного безкоштовного Google-акаунту достатньо. Таблиця працює в Google Sheets без будь-яких доплат.
Так. У комплекті є інструкція для Claude — кидаєш її в чат, описуєш, що хочеш змінити, і він пише код. Без програміста, без чекання.
Назви колонок закріплені — скрипти шукають по назві, не по номеру. Тому дрібні правки нічого не ламають. А якщо щось пішло не так — є живі воркшопи, де допоможу.
Google Sheets тримає до 10 мільйонів клітинок. Реально — 200-300 клієнтів без жодних проблем. Якщо більше — час переходити на повноцінну програму обліку.
Одразу після оплати отримуєш посилання на копіювання. Натиснула «Створити копію» — і вона вже твоя, з усіма автоматизаціями.
Два продукти в одному: готова таблиця з автоматизаціями + вміння додавати мозок до будь-якої своєї таблиці. Скопіювала — і працює. Хочеш допилити — є інструкція для Claude.